日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、社長：内田 誠、以下「日産」）は、総額2,000億円のサステナビリティボンド（以下「本社債」）発行に向けた条件を決定しました。本社債は、個人投資家向け社債（愛称：サクラ[SAKURA]債）と機関投資家債向け社債で構成されます。
本社債は、日産が2022年7月に発表したサステナブル・ファイナンス・フレームワーク*において、同年11月に公表したシンジケーション方式でのグリーンローンに次ぐ2番目の資金調達となります。資金は、電気自動車（EV）に関する設計、開発、製造を行うための投資や費用、自動運転の開発など、日産のフレームワークに定義された適格なグリーンプロジェクト及びサステナビリティプロジェクトに充当されます。
なお、本フレームワークは、グリーンボンド原則（GBP）2021、ソーシャルボンド原則（SBP）2021、及びサステナビリティボンド・ガイドライン（SBG）2021、並びにグリーンローン原則2021、及びソーシャルローン原則2021に適合しており、その適合性については、環境・社会性・ガバナンス（ESG）に関する独立した調査会社であるサステイナリティクスより、外部評価**を取得しています。
日産は「人々の生活を豊かに。イノベーションをドライブし続ける。」というコーポレートパーパスの実現を目指し、サステナビリティを事業の中核に位置付けています。本社債の発行は、その取り組みの一環であり、電動化技術の革新をより一層加速させることで、お客さまにとって価値の高い電動車両を幅広く提供し、移動と社会の可能性を広げていきます。
＜本社債の概要＞
| 社債の名称 | 第66回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） （サステナビリティボンド） 愛称：サクラ[SAKURA]債 |
第67回・第68回無担保社債 （特定社債間限定同順位特約付） （サステナビリティボンド） |
| 対象投資家 | 個人投資家 | 機関投資家 |
| 払込日 | 2023年2月6日 | 2023年１月27日 |
| 発行予定金額 | 1,400億円 | 600億円 |
| 年限 | 3年 | 3年、5年 |
| 主幹事証券 | みずほ証券株式会社 | みずほ証券株式会社 |
| SMBC日興証券株式会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | SMBC日興証券株式会社 | |
| - | BofA証券株式会社 |
＊本フレームワークについて
https://www.nissan-global.com/JP/IR/STOCK/SUSTAINABLE_FINANCE/
＊サステイナリティクスによるセカンドパーティ・オピニオンについて
https://mstar-sustops-cdn-mainwebsite-s3.s3.amazonaws.com/docs/default-source/spos/nissan-and-nissan-sales-finance-affiliates-sustainable-finance-framework-second-party-opinion-(2022)-japanese.pdf?sfvrsn=9177229f_1
以上